活力充沛的小加旋，來到了天资过份聪颖的中学生清麻吕的家中，并带来了写有魔法咒语的《赤之书》！到底這身份神秘的小孩，将怎样改变清麻吕接下來的命运呢？原來小加旋的真正身份，是为了争夺下任魔王之位、而被送來人类世界的100个小孩之一！为求生存，敌人们很快便会出动了，精彩的魔界故事亦由此展开……